ESG債
当社グループは、「地域の豊かな未来を共創する」を使命・存在意義（パーパス）とし、将来のあるべき姿（ビジョン）として、「地域に選ばれ、地域の信頼に応える、地域価値向上企業グループ」を掲げております。当社はESG債の発行を、地域の発展と未来づくりのための資金調達と位置づけており、ステークホルダーの皆様に対して、改めて当社グループの取り組みを発信する契機となるものと考えています。
グリーンボンド
目的
- 当社グループは、2022年4月からスタートした「YMFG中期経営計画2022」において、重点項目として「地域共創サステナビリティ経営の推進」を掲げ、マテリアリティに紐づいた施策の立案や、サステナブルファイナンス（環境課題や社会課題の解決に資する投融資およびお客さまのサステナビリティ向上に向けた取り組みを支援する投融資）の累計実行額目標を設定する等、地域課題の解決に向けて積極的に取り組んでまいりました。
- こうした取り組みを資本市場に向けて発信するとともに、資本市場を活用しながら一層強化していくことを目的として、グリーンボンドを発行しております。
- 本件により調達した資金を、適格クライテリアを満たす融資に充当することで、持続可能な社会の実現に環境面から貢献してまいります。
グリーンボンド・フレームワークおよびセカンドオピニオン
- 当社グループが発行しておりますグリーンボンドは、グリーンボンド・フレームワーク（詳細はこちら）に基づいております。
- グリーンボンド・フレームワークは、独立した外部機関である株式会社格付投資情報センターより、ICMAグリーンボンド原則、環境省グリーンボンドガイドラインとの適合性に関する第三者意見（セカンドオピニオン）を取得しております。
第8回および第9回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)
概要
| 社債の名称 |
第8回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
(グリーンボンド) |
第9回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
(グリーンボンド) |
| 社債発行総額 |
24億円 |
200億円 |
| 利率 |
- ①当初5年 ：年1.10％
- ②5年目以降：6ヶ月日本円タイボー＋0.68％
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- ①当初5年 ：年1.10％
- ②5年目以降：5年物円スワップのミッド・レート＋0.68％
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| 発行時期 |
2022年10月20日 |
2022年10月31日 |
| 年限 |
10年（期限前償還条項付） |
| 募集の対象 |
主に機関投資家 |
主に個人投資家 |
| 資金使途 |
本フレームワークに基づき、発行されたグリーンボンド発行代わり金は、当社グループ銀行を通じて、以下の適格クライテリアを満たす新規または既存の融資に充当します。なお、既存の融資の場合は、該当するグリーンボンドの発行日から遡って3年以内に実行された融資に限ります。
- 再生可能エネルギー
以下に示す再生可能エネルギー発電事業（新規および既存事業）向け融資
- ⅰ.太陽光発電
- ⅱ.バイオマス発電（持続可能、または廃棄物由来の原料に限る）
- ⅲ.風力発電
- ⅳ.水力発電（発電容量25MW未満の事業に限る）
- グリーンビルディング
以下に示す認証を取得した、もしくは取得予定の①新規建物の建築・購入、または②既存建物の修繕・改築に関する事業向け融資
- ⅰ.LEED：Gold 以上
- ⅱ.BREEAM：Excellent 以上
- ⅲ.CASBEE：Aランク以上
- ⅳ.BELS：4つ星以上
- ⅴ.DBJ Green Building：4つ星以上
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発行条件決定時リリース全文
年次レポーティング
- 株式会社山口フィナンシャルグループ グリーンボンド・フレームワークに基づき、資⾦の充当状況および環境改善効果等についてお知らせいたします。
第8回期限前償還条項付無担保社債へ投資表明いただいた投資家一覧
- 第8回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)への投資表明をしていただいた投資家の皆様は以下のとおりです。
- 一丸ファルコス株式会社
- 協和ホールディングス 株式会社
- 旭洋造船 株式会社
- 新光産業株式会社
- 巣鴨信用金庫
- セゾン自動車火災保険株式会社
- 大栄建設株式会社
- 公益社団法人 日本海員掖済会
- 山形第一信用組合
- 山口県市町村職員共済組合
- 山口県信用農業協同組合連合会
第10回および第11回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)
概要
| 社債の名称 |
第10回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
(グリーンボンド) |
第11回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
(グリーンボンド) |
| 社債発行総額 |
50億円 |
200億円 |
| 利率 |
- ①当初5年 ：年1.610％
- ②5年目以降：6ヶ月日本円タイボー＋0.860％
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- ①当初5年 ：年1.610％
- ②5年目以降：5年国債金利＋1.100％
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| 発行時期 |
2024年9月5日 |
2024年9月12日 |
| 年限 |
10年（期限前償還条項付） |
| 募集の対象 |
主に機関投資家 |
主に個人投資家 |
| 資金使途 |
本フレームワークに基づき、発行された本社債発行代わり金は、当社グループ銀行を通じて、以下の適格クライテリアを満たす新規または既存の融資に充当します。ただし、適格クライテリアのうちグリーンビルディングのBELS認証については5つ星以上に限ります。
- 再生可能エネルギー
以下に示す再生可能エネルギー発電事業（新規および既存事業）向け融資
- ⅰ.太陽光発電
- ⅱ.バイオマス発電（持続可能、または廃棄物由来の原料に限る）
- ⅲ.風力発電
- ⅳ.水力発電（発電容量25MW未満の事業に限る）
- グリーンビルディング
以下に示す認証を取得した、もしくは取得予定の①新規建物の建築・購入、または②既存建物の修繕・改築に関する事業向け融資
- ⅰ.LEED：Gold 以上
- ⅱ.BREEAM：Excellent 以上
- ⅲ.CASBEE：Aランク以上
- ⅳ.BELS：4つ星以上
- ⅴ.DBJ Green Building：4つ星以上
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発行条件決定時リリース全文
第10回期限前償還条項付無担保社債へ投資表明いただいた投資家一覧
- 第10回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)への投資表明をしていただいた投資家の皆様は以下のとおりです。
- 越前信用金庫
- 旭洋造船株式会社
- 米中海運株式会社
- 学校法人西南学院
- 大同火災海上保険株式会社
- 淡陽信用組合
- 学校法人中村産業学園
- 株式会社博多グリーンホテル
- 株式会社丸久
- 株式会社三浦造船所
- 山口朝日放送株式会社
- 山口県市町村職員共済組合
- 山口県信用組合
- 山口県信用農業協同組合連合会
- 山口県信用保証協会
- 公益財団法人UBE学術振興財団
- 横浜農業協同組合
